市川雷藏

幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇满志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。

将军家斉の庶子片桐高之は、母松女の野望に駆り立てられ次期将军の座を狙っていた。ある日高之は新刀の试斩りに川原で饥馑で地方から避难して来た百姓の老人を斩り杀した。ちょうどそこを通りかかった狂四郎は、それを目撃するが、老人の仲间からは误解されて憎しみを受け、また高之からも狙われることになった。そんな狂四郎はある日、高之の使の腰元小波の迎えを受け川舟へ案内された。そこで狂四郎は仕官をすすめられ、さらに爱刀无想正宗を所望されたが、狂四郎はこれを拒絶し、高之侧近の剣客戸田の右腕を斩り落して立去った。小波は豪商山崎屋伝右卫门の娘で、伝右卫门は小波に未来の将军御台所の梦を托し、高之に経済的な援助を与えていた。そんな小波を高之も爱し、妻に迎える约束を交していた。一方狂四郎は高之の邸に忍び入り、小波を寝室に袭って犯した。憎悪に燃える小波は片桐家に恩义をこうむる剣客寄居勘兵卫を狂四郎の许へ送った。しかし狂四郎は勘兵卫の人物を惜しみながらもこれを斩り倒した。さらに高之は死刑囚むささびの伴蔵を釈放して狂四郎を倒そうとした。伴蔵の手裏剣と高之配下の剣士たちの杀阵をきり抜けた狂四郎は、そこで憎悪に燃えた小波を见た。一方高之のために试斩りにされた老人の忰太十は、复讐のために小波をさらったが、それを知った高之のために逆に捕われの身となってしまった。駆けつけた狂四郎は太十の命と引换えに无想正宗を高之に与え、自ら捕われの身となった。しかし狂四郎を憎みながらも女として爱すようになっていた小波に刀をもらった狂四郎は牢を脱出して向柳原の桥上で高之と対决した。狂四郎の剣が円を描き、その足下に高之はくずれ落ちた。

第十二作江戸城大奥では、将军の子を身ごもった二人の女、侧室の环（行友圭子）とお千加の方（松尾嘉代）の権力争いが缲り広げられていた。そして大目付の板仓将监（小池朝雄）と组んだ大奥総取缔役の锦小路（久保菜穂子）の企てで、敌対する人间が次々と杀され、それは眠狂四郎の仕业として広められた。そのため、江戸市中では、眠狂四郎が血と女に狂ってしまったと大騒ぎになっていた。そんなある日、狂四郎は白昼堂々、お庭番の集団の袭撃を受け、これを退けるが、その帰路で出くわした、大奥の女・小夜（藤村志保）に兄と间违われた。狂四郎は、小夜の兄が自分の名を骗った张本人であろうと思い、问い诘めるが…

第七作冈场所の娼家を访れた眠狂四郎（市川雷蔵）は、黒覆面の忍者の集団に袭われる。からくもこれをかわした狂四郎であったが、今度は下谷の町道场で剣术指南をしている赤松勘兵卫（五味龙太郎）の妻が全裸で杀害され、あらぬ嫌疑をかけられてしまう。身の証しを立てるため狂四郎は単身、道场を访れるが决着がつかず、日を改めて勘兵卫と立ち会うことになった。これらの事件の背后では、かつて狂四郎に丑悪な顔を暴き出された将军家斉の娘・菊姫（毛利郁子）が动いていた。狂四郎は敢然とこの挑戦を受けて立つのだった！